NOTE slutför tidigare offentliggjort förvärv av Kasdon Group och genomför riktad nyemission
NOTE meddelade den 30 september 2025 att NOTE ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i Kasdon Group. Transaktionen har nu godkänts enligt UK National Security and Investment Act och förvärvet har därmed idag slutförts enligt plan. Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en riktad nyemission av 65 000 aktier till en total teckningslikvid om 1 miljon GBP till säljarna av Kasdon.
Som offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 september 2025 har NOTE ingått ett avtal om att förvärva 100% av aktierna i Kasdon, en brittisk kontraktstillverkare inom elektronik. Den initiala köpeskillingen uppgår till 28,2 miljoner GBP på kassa-/skuldfri basis, med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 5,9 miljoner GBP, vilket ger en total köpeskilling på 34,1 miljoner GBP, motsvarande en justerad EV/EBITDA multipel på cirka 6. 1 miljon GBP av köpeskillingen betalas genom aktier i NOTE, i övrigt finansieras förvärvet genom NOTEs befintliga kassa och kreditfaciliteter.
Förvärvet stärker NOTEs närvaro på den brittiska EMS-marknaden och tillför en strategisk position inom försvarssektorn – ett segment med hög efterfrågan och långsiktig tillväxtpotential. Transaktionen har godkänts enligt UK National Security and Investment Act och förvärvet har idag slutförts enligt plan.
”Vi är glada att välkomna Kasdon till NOTE-familjen. Förvärvet är ett viktigt steg i vår tillväxtstrategi och ger oss en stark plattform för vidare utveckling i Storbritannien,” säger Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef för NOTE.
Mot bakgrund av förvärvet har styrelsen idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025, beslutat om en riktad nyemission av 65 000 aktier till säljarna av Kasdon till en total teckningslikvid om 1 miljon GBP, motsvarande totalt 12 645 270 SEK (enligt GBP/SEK växelkurs om 12,64527). Skälet till nyemissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att en del av köpeskillingen i förvärvet av Kasdon Group, enligt ingått aktieöverlåtelseavtal, ska erläggas i form av aktier. Teckningskursen i emissionen uppgick till cirka 15,3846 GBP per aktie. Teckningskursen fastställdes i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet som ingicks den 30 september 2025 och har förhandlats på armlängds avstånd.
Efter nyemissionen uppgår det totala antalet aktier i NOTE till 28 548 600 aktier och aktiekapitalet till 15 045 986,97 SEK. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 0,23% för befintliga aktieägare.